Notre défi

Un accompagnement personnalisé sur le long terme

La relation client, la préoccupation quotidienne de nos gérants privés

« Chez Talence Gestion, nous construisons notre relation sur la confiance et la transparence. Pédagogie, réactivité et expérience en sont la clé. Nous nous appliquons à comprendre les besoins de nos clients, à la recherche d’investissements adaptés. C’est ensemble que nous mettons en œuvre leur projet patrimonial. »

Olivier Lhoir, Associé, Directeur de la Clientèle Privée

Notre gestion privée est construite sur 3 piliers :

Nos gérants répondent à vos besoins et objectifs par une écoute active : étude approfondie de votre situation, conception exclusive d’un plan stratégique, rapports de gestion personnalisés, échanges détaillés pour construire brique par brique votre avenir patrimonial.

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Nous nous appuyons sur un vaste réseau de professionnels fiables et efficaces (fiscalistes, juristes, avocats ou notaires) afin de traiter toutes vos problématiques ponctuelles et souvent complexes (droit civil et patrimonial, fiscal, des sociétés, bancaire et financier…).

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La veille approfondie des marchés ainsi que l’analyse des entreprises du territoire national, comme international, servent la qualité de nos investissements. Nos gérants privés vous proposent des solutions adaptées et alternatives aux produits « classiques ».

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Gestion sous mandat, ingénierie patrimoniale et fiscale, Talence Gestion met tout en œuvre pour construire avec vous une relation de confiance dans la durée grâce à un dialogue constant et une grande proximité.

En faisant confiance aux gérants privés de Talence Gestion, vous bénéficiez d’une approche pragmatique qui conduit à établir un plan stratégique cohérent.

Protéger votre patrimoine, générer des revenus, constituer une épargne personnelle, gérer une trésorerie à court ou moyen terme : nos solutions s’adaptent et vous apportent une solution efficace.

Votre satisfaction est notre défi

Un processus d’accompagnement sur le long terme

écouter

Écouter

Votre gérant est votre interlocuteur privilégié. Il porte une attention singulière à votre situation et profil de gestion.

rencontrer

Rencontrer

Nous ancrons notre relation dans le temps et vous offrons un service personnalisé : rencontre régulière, information sur les évolutions du marché et de l’actualité qui vous intéressent.

réfléchir

Réflechir

Vos objectifs sont au centre de notre stratégie d’investissement : nous nous engageons à dessiner votre projet dans le détail à vos côtés.

accompagner

Accompagner

Avec bienveillance, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vous aider dans la formulation de vos objectifs et leur transposition en investissements sur mesure.

Talence Gestion vous propose une gestion sur mesure au travers de différents supports : PEA, PEA-PME, contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation et compte-titres.

La famille s’agrandit

Sociétés civiles, mandat de protection future, assurance vie

Je reçois un héritage ou une somme d’argent

PEA, PEA-PME, assurance-vie, contrat de capitalisation France ou Luxembourg IR, IS, IFI

Ma situation personnelle évolue

PACS ou mariage, régime matrimonial, aménagements, divorces, séparation, prestation compensatoire

Je souhaite prendre du recul sur mon activité professionnelle

Pacte Dutreil, Apport-cession, Donation-cession, Dividende, rémunération, retraite

Je pars m’installer à l’étranger

Départ à l’étranger, exit tax, impact des conventions fiscales sur les placements, règlement européen sur les successions

Pour vous aider à bâtir et valoriser votre patrimoine, Talence Gestion vous offre ses services d’ingénierie patrimoniale. Véritables partenaires de confiance, les experts de Talence Gestion, accompagnés d’un réseau de spécialistes indépendants, vous aident, à chaque moment clé de votre vie personnelle ou professionnelle, à identifier vos besoins et à trouver les solutions les plus pertinentes avec toute l’agilité d’une entreprise à taille humaine et indépendante.

Talence Gestion dresse avec vous un bilan personnalisé et définit une stratégie optimale prenant en compte les particularités de votre situation : mariage, divorce, acquisition ou cession d’un bien ou d’une entreprise, introduction en Bourse, préparation à la retraite…