Ingénierie Patrimoniale et Fiscale : nos experts vous conseillent dans l’organisation de votre patrimoine

Votre situation est unique et nécessite un examen approfondi. Nous vous donnons les clés pour évaluer les avantages et les risques de chaque solution et choisir la stratégie patrimoniale qui vous convient.

Des solutions adaptées à chaque moment clé de votre vie



Vous recevez un héritage
ou une somme d’argent

Evaluation de l’IR, IFI et l’IS, organisation des capitaux financiers (Compte-titres, PEA, PEA-PME, assurance-vie ou contrat de capitalisation en France ou au Luxembourg)



Votre situation
personnelle évolue

PACS ou mariage, choix et aménagements du régime matrimonial, divorce, séparation, mandat de protection future, incapacités, ….



Vous prenez du recul sur
votre activité professionnelle

Pacte Dutreil, apport-cession, donation-cession, dividende, rémunération, retraite, …



Vous souhaitez transmettre
votre patrimoine

Donation simple ou transgénérationnelle, testament, société civile, clause bénéficiaire, mandat à effet posthume, …



Vous partez vous
installer à l’étranger

Départ à l’étranger, exit tax, impact des conventions fiscales sur les placements, règlement européen sur les successions, …

Les 3 étapes pour une stratégie patrimoniale et fiscale réussie

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L’écoute : nous prenons le temps de vous découvrir et de comprendre votre situation familiale, personnelle et professionnelle. Au cours de vos entretiens, nous vous aidons à préciser vos objectifs et vos projets.

analyse

La réflexion : une stratégie patrimoniale est unique et propre à chaque famille. Une fois vos objectifs définis et validés ensemble, nous serons en mesure de dresser votre bilan patrimonial et de vous présenter l’ensemble des préconisations et solutions à mettre en place pour réaliser vos objectifs.

Assemblage

La mise en œuvre : nous vous accompagnons dans la durée dans la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale afin de l’adapter à l’environnement juridique et fiscal, en constante évolution.

Notre valeur ajoutée

Une vision 360°
de vos problématiques
patrimoniales et fiscales

Une approche
globale et
internationale

La coordination de votre équipe de spécialistes (notaires, avocats, experts-comptables…)

Un conseil permanent
au plus proche
de l’actualité

Vous souhaitez faire un bilan patrimonial ?

Nous sommes à votre disposition pour analyser votre situation et vos objectifs et vous accompagner dans la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale à chaque moment clé de votre vie.